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OLED上演產能大躍進 LCD日子日漸艱難

2017-10-14 瀏覽次數:723
  來源:液晶網

盡管手機市場上不斷有好消息釋出:全面屏市場起來啦,面積增長下產能可以消化啦,尺寸變大a-Si的優勢又回來啦,京東方把柔性OLED國產化啦,又有五家以上LCM模組廠要自己上6代OLED產線啦……然而,第三季度對于很多從事顯示與觸摸的企業來說,過得并不太好,訂單下降,單價下降,毛利率下降……感覺好消息都是隔壁老王家的。

形成這種錯覺原因并不奇怪。如果從全球市場來看,日本JDI的產能仍沒有完全釋放出來,夏普則把重心放到了電視上,原來想賣給中國內地企業的幾條低世代線還是封存狀態;韓國LGD則要把5代以下的面板線全停掉了,正在找中國買家接手這些產線的設備,三星也同樣還在中國市場上繼續處是剩下的5代以下面板線設備;臺灣的華映基本上把重心放到了大陸華佳彩,則在艱難的產能良率爬坡in-cell全面屏產品;中國大陸京東方與天馬的手機屏產品狀況也跟彩晶、友達、群創情況差不多,龍騰和深超則繼續埋頭做a-Si標準屏,把原來LGD扔掉的市場快速撿起來。

目前的狀況總體來說,手機顯示面板總產能過剩,仍是行業需要繼續面對的現實問題。從手機報在線統計的數據看來,a-Si產品由于京東方和LGD利用8.5代線產能的切入,基本上可以填補掉三星、LGD、SDI、夏普關掉的5代線以上累計產能空缺,加上功能機出貨增長放緩,第三季度全球至少有2成以上的產能溢出過剩,這還是京東方和LGD的兩條8.5代線沒有滿負荷生產a-Si手機屏的情況下。而LTPS產品,雖然新增的產能較少,但一方面由于高端機型轉用OLED產品,讓市場多出了約一成半的產能供給,加上原來就有三成以上的產能建成后根本就沒有釋放出來,或還被較低的良率所吞食,事實上第三季度LTPS的產能過剩情況至少超過四成,接近五成。

LCM模組廠商的情況也并不見得好到哪里去的原因,其實也很簡單,表面上看來是手機品牌終端廠商坐等全面屏產品出來,延緩了產品上市時間。實際上,國產手機的品牌集中度已經超過七成,這些品牌的大批量采購所帶來的龐大庫存和在途、在線產品,一旦遇到增長放緩,消化這些在庫、在途、在線庫存的時間成倍拉長,就會形成很強的采購遲滯效應,LCM模組廠商收到的舊訂單肯定會少很多。而面板廠的全面屏產品產能與良率爬坡成本沒人攤銷的情況下,市場上能接到的新訂單也遠不如以前,在第二季度加大馬力清理非全面屏產品庫存后,第三季度出現產能空轉的情況在所難免。加上前二年行業瘋狂擴建的產能還在陸續完工,先后進入產線試車階段,新的產能沒有訂單去填,感覺市場淡于往年也很正常。

然而蘋果在新機型上轉向OLED,三星又嚴格控制高規格柔性OLED面板的產能,柔性OLED模組產能也嚴重不足,造成了柔性OLED 產品在市場上供不應求。事實上,從三星推出柔性OLED產品以來,由于柔性OLED可以節省手機的內部空間,給智能手機增加更多功能件,滿足在高速移動網絡下,為智能手機開拓新的應用場景需要提供幫助,從而得到了手機行業的廣泛認可。

國內的LCM模組廠商由于掌握了大量的市場客戶資源,又有服務于手機品牌廠商的強烈意識,很多企業早在兩年前就對自己建設柔性OLED面板廠進行了大量的評估。根據李星從行業了解到的信息,目前的上市公司中,就至少有五家以上的企業,在規劃自己的6代柔性面板廠,目前都積極在尋求政府資本和投資本的資金援助,爭取能在資本市場上募集到足夠的建廠資金。而且其中已有兩家LCM模組企業開始訂購OLED產線設備,據設備廠表示,這些設備最遲將在2019年交付。

事實上,自從京東方對外宣布10月份成都京東方的6代柔性OLED產線將正式量產出貨后,全球關注手機產業的資本方都把注意力集中到了OLED產業上,以圖能從這個最活躍的科技創新池中,獲得充分的投資收益。

不過,目前中國大陸已投建了10條5.5/6代 OLED產線,總月投片產能達到33萬片。這些產能投產后,僅以產能來看,中國將一躍成為除韓國以外擁有最大OLED產能的地區。如果再加上即將浮出水面的五家LCM模組企業繼續投建OLED產能的話,至少還有5條6代 OLED產線出現在中國境內,而且據了解內情的人透露,LCM模組廠商都希望這些產線是月投片量為12萬片大線,也就是說,這些產線建成后滿負荷運行的話,總月投片產能將達到驚人的60萬片,還真是“人有多大膽,地有多大產”!

也正因為如此,這些龐大的產能計劃才透露出來,就把資本界嚇傻了。因為按照這個情況下來,到2020年前后,全球的柔性OLED月投片產能將超過100萬片,即便是良率不到三成,也每月可以生產出超過1億片的6英寸柔性OLED手機屏來,全年就是超過12億片的柔性OLED手機屏,幾乎完成了智能手機普及柔性OLED技術。

目前在資本市場上,中國境內資本仍然看好未來柔性OLED的市場,但投資慢慢開始謹慎。而中國境外的資本則對柔性OLED市場開始遠離,不再有前兩年追捧的熱度。如果中國境內的柔性OLED技術成熟速度加快的話,相信這些境外資本還會加速出逃出OLED領域。

現實的情況也是這樣,目前京東方成都產線的柔性OLED良率已經突破25%,達到了蘋果的最低試產要求,因此境外資本認為柔性OLED的技術門檻在中國市場上算是取得了突破。而LCM模組企業雖然有著客戶資源優勢,但面板人才的緊缺和量產技術的積累不足,也難以打動境外資本介入,近兩年中國境內的OLED市場要吸引境外資本繼續投入,難度會越來越大。

同樣,中國境內OLED面板產線立項四處開花,也讓大家注意到了產能過剩的風險。畢竟大家前期投入到LTPS上的錢都還沒賺回來,現在又要砸到一個更深的OLED坑里去,難免有些心驚膽顫。

LCD日子日漸艱難,投資界也開始迷茫,看來中國的顯示與觸摸行業雖然開始賺錢了,但是不是所有的企業都能存活下來確還很難說。也許最后手機產業也會像白色家電行業一樣,最后就剩下那么幾個玩家吧。


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